姜子牙师从元始天尊在昆仑山上学艺。四十年后,当用开水浇灌的梨树终于开花结果之际,他也奉师名下山了。
姜子牙在朝歌城中用计制服了作恶多端的蓝脸鬼,除去了琵琶精,识破了当朝王后妲己的狐狸原形。在对商纣王的昏庸残暴深感失望后,姜子牙远走西岐,并设计帮助西岐大将太颠救出了被囚禁的西伯侯姬昌,自己却隐身于渭水之滨直钩而钓,“宁直不曲”,静待时机,“专等愿者上钓”。
姬昌依靠其子雷震子的一双风雷翅击退苦苦追逼的雷开、殷不破,**返回西岐。为了除暴安娘,统揽天下,归国后,姬昌四处寻访这位足智多谋、有奇才异能的贤士……