奉师命再度下山的哪吒身负一项新的使命——救出被梅山众怪掳掠到魔头山上的桃花。由于桃花的前身是女娲娘娘当年补天时留下的一颗五彩石，谁若能炼出桃花石，并从哪吒身上取出灵珠子，阴阳合璧，谁就能成为威力无穷的神魔界霸主。为了实现独霸天下的野心，石矶指使羊怪、猪怪、猿怪、牛怪等，不惜一切代价合力追杀两人。
佘莓愤恨石矶娘娘不信守诺言，暗中与石矶为敌。哪吒与大宝不计前嫌，助敖丙恢复元气的胸襟，令他们深受感动，自愿与他携手共救桃花。凭借手中一杆火尖枪，脚上一对风火轮，掌中一记灵珠火旋风，金刚哪吒再显神奇武艺，扫荡群魔。可是，阻险的石矶娘娘此刻早已经设计好了陷阱在等待着他们……危急之时，拥有三只神眼的二郎真君杨戬出现了……