闻太师巧施连环计,暗中调兵遣将,将西岐丞相府淹没在一片熊熊大火中。为了救出姜子牙,哪吒奋不顾身冲入火海。精疲力竭之下,他昏倒了山岗上。
为了抚慰重伤的哪吒,桃花吹响了长箫。清丽悠远的箫声感染了前来抓捕他们的金童儿,消弭了他的敌意,并在陶荣发动攻击的危急时刻,救走了桃花,不料中途被不明就里的朱自真一锤砸昏。众人将计就计,让朱自真诈降,伺机救出被俘的大宝、龙环。
为了救治昏迷不醒的姜子牙,杨戬决意前往云霄山碧霞湖向凌波仙子救取水明珠。不料凌波仙子此刻已遭母夜叉暗算,困禁在水牢里,碧霞湖也为母夜叉所占。不明真相的杨戬被炸伤,朱自真也失手被擒。山穷水尽之时,意处的情况出现了……