负面波动袭击了文明与信仰的发源地——“桃源乡”。为了阻止这次灾难的元凶——牛魔王的复活实验,三藏一行人踏上了前往西方天竺国的旅途。
三藏一行来到了一个小镇上。悟净外出购物时救了一位少年。可是,当他回到旅馆时,却发现伙伴们全都昏倒在地,而那个名叫金阁的少年却坐在妖怪肩上。
为了寻找解救失去意识的悟空和八戒的方法,三藏与悟净一路追赶少年而去。与此同时,在异世界中醒来的悟空与八戒,也从金阁的孪生弟弟银阁口中得知了自己所处的情况。
一个自称为神灵的神秘男子出现在众人前面,原来他就是欺骗金阁的元凶。他杀死了金阁,并逃之夭夭。虽然四人怒火中烧,但三藏仍决定无神神灵继续前进。第二天早上,悟净突然从众人面前消失了……