理财规划
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内容提要
本书主要内容包括:理财规划概述;理财规划资格;客户信息的收集;分析、评价客户财务状况;客户理财方案的制定等。
目录
**章 理财规划概述
**节 理财规划的概念
第二节 理财规划的主要内容
第三节 理财规划的业务流程
本章小结、关键词及思考与练习
第二章 理财规划资格
**节 理财规划职业与理财规划师
第二节 理财规?师的职业操作准则
第三节 理财规划师的职业道德准则
本章小结、关键词及思考与练习
第三章 客户关系的建立
**节 客户关系建立与界定的基础
第二节 有效沟通的技巧
第三节 目标客户市场的细分
第四节 确立客户关系
**节 理财规划的概念
第二节 理财规划的主要内容
第三节 理财规划的业务流程
本章小结、关键词及思考与练习
第二章 理财规划资格
**节 理财规划职业与理财规划师
第二节 理财规?师的职业操作准则
第三节 理财规划师的职业道德准则
本章小结、关键词及思考与练习
第三章 客户关系的建立
**节 客户关系建立与界定的基础
第二节 有效沟通的技巧
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