本书是中国共产党在延安的“半外交时代”与美国进行*早外交活动的真实记录，是中美关系史上鲜为人知而又极其珍贵的一页。形象逼真地再现了当时中共与美国政府和重庆当局之间的复杂交往与谈判活动，毛泽东、周恩来、罗斯福、史迪威、蒋介石、宋美龄等人跃然纸上，个性鲜明，形象生动。既有上层决策的罕见内幕，又有斗智斗勇的交锋较量，还有惟妙惟肖的秘密细节，气势恢弘，视野开阔，内蕴浑厚，丰富可读，是研究和了解中美关系及美国对华政策与演变的必读书，具有重要的文献价值，堪称纪实文学的精品。

卷一 周恩来之欢迎，罗斯福在轮椅上苦思
卷二 转折的1943：华盛顿·延安·重庆
卷三 开罗，罗斯福过问国共合作
卷四 罗斯福要生育陕北派出美国使团
卷五 延安派出林伯渠，国共恢复谈判
卷六 中外记者团突然从南泥湾切入红色边区
卷七 蒋介石拗不过罗斯福，同意美军使团去延安
卷八 美军观察组终于飞抵延安
卷九 中国共产党的外交开始了
卷十 美国飞行员长跪新吻延安的土地
卷十一 史迪威要用美军缴获的德军武器装备八路军
卷十二 罗斯福的转变：从*后通牒到“斧子砍下来”
卷十三 赫尔利住进延安窑洞，与毛泽东达成《五条协议》
卷十四 大雪夜，陈毅建议：不吃急酒，就汤下面
卷十五 赫尔利被毛泽东“点了穴”
卷十六 美军与延安的合作在加紧磋商
卷十七 赫尔利摒除了美军与延安合作抗日计划
卷十八 美军观察组：从*深入的调查到休闲打野鸡
卷十九 美军总部发出了毛泽东、周恩来访美的密电
卷二十 雅尔塔的秘密使中国屈辱
卷二十一 中共元老董必武飞往美国
卷二十二 雅尔塔密约决定了罗斯福的对华政策
卷二十三 毛泽东：再忙也要与谢会思再谈一次话
卷二十四 毛泽东的预言不幸应验了
尾声 大洋彼岸的美丽玫瑰花在中国绽发了新枝