本书由五部以民间俗信中人物的故事为题材的小说《南海观音菩萨出身修行传》、《达磨出身传灯传》、《二十四尊得道罗汉传》、《飞剑记》、《铁树记》组成。
《南海观音菩萨出身修行传》，又名《观音传》。分两大部分，前半部分叙观音坚心修道，矢志不渝；后半部分写观音与善才、龙女收伏青狮白象的故事。唐以前的观音大都是有胡子的大男人。明清以后，观音在中国人的心目中逐渐成了一位“娘娘”，其中奥妙，与这部小说的流行大有关系。
《达磨出身传灯传》根据有关达磨的故事编纂而成，记述达磨一生的经历及其言行。达磨先是在本国演教，后又往震旦传灯。梁武帝舍身事佛，天下效尤。达磨在中土普施法雨，*后因遭人忌恨，六次遭毒，端坐而逝。
《二十四尊得道罗汉传》则写了长眉罗汉、伏魔罗汉等二十三个罗汉的故事。
以上三部作品，对于认识观音菩萨、达磨、罗汉这些在中国深有影响的佛教人物，十分难得。同时，从小说史的角度，还可以看到佛教如何利用小说进行宗教宣传，以及宗教思想的发展变化过程。其中个别涉及封建迷信的内容，希望读者注意鉴别。
《飞剑记》全称《锲唐代吕纯阳得道飞剑记》，小说根据各种民间传说演绎而成，塑造了吕祖吕洞宾道法高妙的仙

南海观音菩萨出身修行传
**回 庄王往西岳求嗣
第二回 岳神奏上帝
第三回 妙善公主降生
第四回 朝中招选女婿
第五回 妙善不从招赘
第六回 妙善后园修行
第七��� 庄王夫妇园中劝女
第八回 彩女奉旨劝公主
第九回 妙善往白雀寺
第十回 寺中神将助力
第十一回 庄王火烧白雀寺
第十二回 妙善云阳赴死
第十三回 妙善魂游地府
第十四回 妙善还魂逢释迦点化
第十五回 香山修禅点化善才龙女
第十六回 妙善化身治病
第十七回 妙善揭榜入国
第十八回 妙善入宫视病，救活二姐
第十九回 仙人手目调药
第二十回 妙善驾云归香山
第二十一回 狮象托身拖去清音
第二十二回 庄王被魔受难
第二十三回 善才领兵收妖
第二十四回 妙善救得君臣返国
第二十五回 妙善一家骨完聚
达磨出身传灯传
二十四尊得道罗汉传
飞剑记
铁树记