这是一部反映施耐庵创作《水浒传》前一段经历的长篇小说。
元朝末年，暴政高压，生灵涂炭。施耐庵投身农民起义的滚滚洪流，与义军首领刘福通、张士诚、朱元璋等人遭遇、冲突、纠葛、与水泊梁山一百零八将的后裔宋碧云、吴铁口等人同甘苦，共患难。农民革命斗争的疾风暴雨，激发了施耐庵的创作激情，他历时十年，终于写出了不朽名著《水浒传》 。
作品塑造了施耐庵豪侠书生的形象，对梁山后代的命运及坎坷经历作了细致描绘，勾画了元末明初支乱的社会生活和错综的社会关系。这部小说不仅历史文化知识丰富，而且语言极富有表现力。

一 钱塘县青衫灭门 淮泗道翠羽喋血
二 觅豪客书生闯乌桥 斩红妆教主排貔貅
三 刘福通弹铗述痛史 施耐庵洒泪祭亡灵
四 娓娓道来国仇家恨 依依离去茜裙寒月
五 获秘笈全凭扁舟一叶 说兴亡笑谈笔剑双绝
六 荇水荷风柔情万种 嫉心诡谋恶浪千叠
七 侠书生星夜走长堤 莽总管月黑奋短兵
八 界首镇恶道索秘笈 汪家营神偷戏魔头
九 析警诀书生踏北斗 觅神工旗首走东台
十 白虎堂上铸大错 红灯影下宵小灭
十一 宋碧云城厢施绝手 金克木荒郊逢魔劫
十二 老雕工单斗金钟罩 髫龄女双殉红巾义
十三 荒村野店侠影如烟 鬓乱钗横杯酒似血
十四 龙港河惊逢屠龙手 武家庄忽遁江湖客
十五 乡场新聚群雄惊异变 梁山旧事孤女誓苍天
十六 烛影红裙书生添豪兴 刀光剑气女杰寄肝胆
十七 宴名园顾逖飞柬帖 闯淮安枭雄设奇谋
十八 张士诚炫威试衮冕 小帘秀拂袖救危难
十九 莽小二荒店戏娉�� 侠书生夤夜逢魑魅
二十 秦梅娘痛洒红衫泪 施耐庵聊作虎帐吟
二十一 徐寿辉兵退临河集 罗刹女血溅漳州城
二十二 拦江劫客二童施威 引虎入彀三女逞能
二十三 时不济千里走洋河 秦梅娘绝谷困群雄
二十四 述痛史梅娘饮血 葬红裙耐庵悟道
二十五 荒岗古庙义士歼仇 小镇秘宅书生探奇
二十六 密语窃窃惊怪杰 墓碑历历会群雄
二十七 呼天彻地索大秘 六杰八义显真容
二十八 施奇袭扩廓增兵 分锦囊铁口逞能
二十九 铁骑虎将荒林铩羽 红裳女子寒夜惊魂
三十 吴铁口立威饮马川 灶上虱笑毁绝命桩
三十一 走山东卢起凤报讯 聚大寨赛祝融烧天
三十二 入虎穴单凭《寄生草》 扮伶人双擒林中莺
三十三 闹济南群虎救碧云 寻故垒孤客走梁山
三十四 莽县令乔设鳌山会 奇书生姑射春灯谜
三十五 李百室千里访贤 凌元标一夕夜遁
三十六 截山径蓝面狼假道 过黄河朱亮祖施威
三十七 公孙玄设伏桐木岭 “赛关兴”刀劈夺魂关
三十八 活敬德乡店卖人肉 李善长掷令论英雄
三十九 党家庄奇杰礼士 群雄会书生献策
四十 诵律条蓝将军割发 述因果黑酒保负荆
四十一 朱元璋推诚赠令箭 张士信寻秘走肥城
四十二 小诸葛巧施连环计 燕紫绡勇护铁浮图
四十三 投大营凌元标毁家 探小阁卢起凤骇目
四十四 俏郡主设饵诱英雄 吴铁口驰援败扩廓
四十五 施耐庵仗剑擒恶仆 孙不害饮血悼亡妻
四十六 朱子奇愤填屯兵洞 施耐庵误走回龙岭
四十七 张五嫂漫开骡马店 李黑牛大闹觅儿铺
四十八 走马庄戏斗“神足” 渡水泊巧逢“龙女”
四十九 夺银令欣遇奶母 闯梁山智斩“霸都”
五十 施耐庵魂惊绝世秘 宋碧云血溅天王坟
五十一 李黑牛威镇锁龙口 扈慧娘魂归蓼儿洼
五十二 束进退小挫猎鹰手 施水火大破铁翎阵
五十三 十三太保喋血沙场 四大天王力困群雄
五十四 百炮齐鸣恶阵化烟云 四海归宗英雄明世系
五十五 张士信片纸易降旗 朱元璋优礼承重诺
大结局 金陵城书生续旧梦 紫垣宫新主断前缘