由于聪明国猫国王的无能和三个坏蛋（夹心奶糖、烂酸梨和臭鼬）的捣乱、神通广大的百变精灵和他的创造者胶姆博士被赶出了聪明国。离开聪明国后，胶姆博士和百变精灵遇到了小露珠和巨无霸，并和他们成为了好朋友。然而，一场飓风把百变精灵和小露珠吹到了大海里，胶姆博士和巨无霸则被吹到了沙漠中……
在奇妙的海洋世界里，百变精灵和小露珠见识了海底神奇的雷达、会生孩子的爸爸们、放电大军和许许多多会变色的奇怪生物。珊瑚们面临的厄运，让他们感同身受；而“海妖号”潜水艇里的景象，则令他们惊诧不已，而且，一场海洋深处的伏击战就要打响了……

1．夹心奶糖的坏毛病
2．窗缝里看到的情景
3．胶姆博士配制出一个怪物
4．臭鼬戈比不是好东西
5．老猫国王举行盛宴
6．坏家伙们开始发难
7．胶姆博士上当了
8．不听话的怪物
9．胶姆博士离开了聪明国
10．一个好听的名字——百变精灵
11．怎样才能变成聪明人
12．小露珠加入了他们的旅行
13．跟踪振荡器的妙处
14．天上落下来个巨无霸
15．消失的绿色王国
16．龙卷风真的很厉害
17．两个关于大海的问题
18．碰到一个大家伙
19．鲸鱼到底被惹恼了
20．鱼怎么会飞
21．鱼类居然是大家的祖宗
22．漂流瓶中的藏宝图
23．荒岛、月亮和潮汐
24．山洞里的三个黑衣人
25．听到了“蛙人”的秘密
26．海底追踪“海妖号”
27．寄居蟹把房子丢了
28．寄居蟹说出了重要情况
29．钻进了“海妖号”的肚子里
30．第二方案是什么
31．大海深处的爷孙俩
32．老海龟提供了新情况
33．夏天“冬眠”的目击者
34．寻找贝宝宝
35．见到了一个有趣的家伙
36．海星是个骗子
37．孤儿贝宝宝的不幸遭遇
38．真假鲨鱼
39．啊，发现了“海妖号”
40．珊瑚们的厄运
……

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