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理财规划师专业能力 (第五版) (三级)
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理财规划师专业能力 (第五版) (三级)

  • 作者:中国就业培训技术指导中心组织
  • 出版社:中国财政经济出版社
  • ISBN:9787509542125
  • 出版日期:2013年01月01日
  • 页数:377
  • 定价:¥68.00
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    内容提要
    改革开放以来, 中国人创造出了令全球侧目的经济奇迹。 目前国内已进入财富管理时代,全民都需要学会重视长期理财规划。纵览各发达**经验, 随着经济和金融的持续发展,仅仅依靠个人知识和经验的积累,及其对财富管理配置的时间和精力来管理财富的传统方式, 已经很难确保其选择与配置的效率和效益, 因而提供专业、全面理财服务的理财规划师便应运而生,并在经济和社会发展中日益彰显其重要作用。
    理财规划师是运用理财规划的原理、方法和工具, 为客户提供理财规划服务的专业人员。2003年初,借鉴成熟市场经济**该行业的相关经验, 并结合我国经济发展实际,人力资源和社会保障部 (原劳动和社会保障部) 颁布了《理财规划师**职业标准》(以下简称“职业标准”),将理财规划师职业作为正式职业,并为此成立了**职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会(以下简称“专家委员会”)。委员均为来自国内**高等院校和金融机构的杰出学者和专家。
    经过几年的探索,人力资源和社会保障部从我国国情出发,组织专家对职业标准进行了大幅修订。鉴于职业标准的指导意义, 我们相应对理财规划师**职业资格培训教程(以下简称“教程”) 做出
    目录
    **章 现金规划
    **节 分析客户现金需求
    第二节 制定现金规划方案
    第二章 消费支出规划
    **节 制定住房消费方案
    第二节 制定汽车消费方案
    第三节 制定消费信贷方案
    第三章 教育规划
    **节 客户教育需求分析
    第二节 制定客户教育规划方案
    第四章 风险管理与保险规划
    **节 收集客户信息
    第二节 提供咨询服务
    **单元 风险和风险管理
    第二单元 保险基础知识
    第三单元 个人/家庭面临的主要风暖
    第四单元 保险的基本原则
    第五单元 保险合同
    第六单元 人身保险基础知识
    第七单元 财产保险基础知识
    第八单元 责任保险和信用保证保险基础知识
    第五章 投资规划
    **节 投资规划概述
    第二节 客户信息的收集与整理
    第三节 基本投资工具
    ……
    第六章 退休养老规划
    第七章 财产分配与传承规划
    主要参考资料

    与描述相符

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