**章 中国宏观经济年度模型及中长期预测 **节 引言 第二节 模型结构 一 金融与消费需求的关系 二 金融与出口的关系 三 金融与投资的关系 四 中国货币需求函数 第三节 模型方程 第四节 模型应用(一)——关于4万亿元投资政策模拟 一 4万亿元投资对经济增长拉动作用的模拟方案设定 二 4万亿元投资对经济增长拉动作用的模拟结果和分析 三 模拟结论 第五节 模型应用(二)——2013—2025年中国宏观经济及结构变化预测第二章 中国宏观经济协整模型、季度预测及政策效应模拟 **节 中国季度宏观经济模型介绍 一 模型基本结构 二 模型理论基础 第二节 中国季度宏观经济模型构建 一 数据及变量预处理 二 模型行为方程及恒等式 第三节 中国季度宏观经济模型应用 一 主要宏观经济变量预测 二 宏观经济情景模拟 第四节 总结 一 基础数据问题 二 方程拟合度问题 三 模型机制设计问题第三章 中国宏观经济GVAR模型及季度预测 **节 研究背景 一 季度模型研究进展 二 建模思路与方法 第二节 基于结构协整VAR理论的中国经济季度模型 一 宏观经济计量模型的发展 二 宏观经济计量建模方法比较 三 中国宏观经济季度模型的技术路线——协整向量自回归理论 第三节 中国宏观经济季度模型的基本结构 一 消费模块 二 投资模块 三 贸易模块 四 财政模块 五 金融模块 六 货币模块 七 价格模块 第四节 数据处理与参数估计 一 数据的季节性处理 二 单位根检验 三 滞后阶数、协整向量及趋势项的选择 四 模型的估计结果 第五节 中国宏观经济季度预测 一 基本预测结果 二 组合预测第四章 全球GVAR模型及经济冲击的国际溢出效应模拟 **节 研究意义 第二节 全球向量自回归模型简介 第三节 GVAR模型的分析步骤 一 协整向量自回归模型(VECM)的一般分析步骤 二 对各个**的协整向量自回归模型VECMX*进行连接。