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**部分基础知识
**章理财规划基础
**节理财规划概述…………………………………………………………2
第二节理财规划的内容、工具与流程………………………………………5
第三节理财规划职业…………………………………………………………8
第四节职业道德与操守………………………………………………………9

第二章财务与会计
**节会计基础知识…………………………………………………………12
第二节财务管理基础知识……………………………………………………18
第三节本量利分析……………………………………………………………33
第四节个人会计及财务管理与企业会计及财务管理的区别………………34

第三章宏观经济分析
**节宏观经济分析的意义和内容…………………………………………36
第二节总需求和总供给经济分析……………………………………………43
第三节宏观经济政策…………………………………………………………45
第四节经济周期理论…………………………………………………………52
第五节产业政策和行业分析…………………………………………………57

第四章金融基础
**节货币与信用……………………………………………………………61
第二节金融市场与金融机构…………………………………………………81
第三节金融工具………………………………………………………………91
第四节国际金融………………………………………………………………95

第五章税收基础
**节税收基础知识…………………………………………………………101
第二节与个人理财有关的税收政策…………………………………………125

第六章理财规划法律基础
**节民事法律基础知识……………………………………………………129
第二节商事法律基础知识……………………………………………………144
第三节民事诉讼及公证基础知识……………………………………………161

第七章理财计算基础
**节概率基础………………………………………………………………165
第二节统计基础………………………………………………………………167
第三节收益与风险……………………………………………………………170

第八章理财规划师的工作流程和工作要求
**节建立客户关系…………………………………………………………176
第二节收集客户信息…………………………………………………………180
第三节财务分析和评价………………………………………………………181
第四节制订理财规划方案……………………………………………………184
第五节实施理财规划方案……………………………………………………186
第六节持续提供理财服务……………………………………………………187

第二部分专业能力
**章消费支出规划
**节制订住房消费方案……………………………………………………190
第二节调整住房消费方案……………………………………………………194

第二章保险规划
**节分析客户保险需求……………………………………………………196
第二节家庭保险规划…………………………………………………………209
第三节保险规划实施与调整…………………………………………………231

第三章投资规划
**节分析需求………………………………………………………………238
第二节投资工具………………………………………………………………243
第三节主要投资工具价值分析………………………………………………279
第四节投资组合的制订与调整………………………………………………290

第四章税收筹划
**节客户纳税状况分析……………………………………………………306
第二节制订税收筹划方案……………………………………………………308
第三节纳税筹划的风险………………………………………………………329

第五章退休养老规划
**节需求分析………………………………………………………………332
第二节制订方案………………………………………………………………340
第三节调整方案………………………………………………………………346

第六章财产分配与传承规划
**节分析客户财产状况……………………………………………………350
第二节制订财产分配方案……………………………………………………361
第三节分析客户财产传承需求………………………………………………369
第四节制订并调整财产传承规划……………………………………………376

第七章综合理财规划
**节综合理财规划建议书的基本知识……………………………………387
第二节综合理财规划建议书的制订与调整…………………………………396

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