从业资历超过30年的美林高管
**公开亲自招募及培训500多位财务顾问的经验和工具：
√ 商业模板和信件 √ 营销计划 √ 关系网打造技巧
√ 时间管理技巧 √ 针对新客户的各种资源
你能马上上手：
√ 利用你的利基市场和“自然”市场快速启动业务
√ 在信任和一对一的基础上培养客户关系
√ 将潜在客户变为客户
√ 利用老客户赢得新客户从业资历超过30年的美林高管<br />**公开亲自招募及培训500多位财务顾问的经验和工具：<br />√ 商业模板和信件 √ 营销计划 √ 关系网打造技巧 <br />√ 时间管理技巧 √ 针对新客户的各种资源<br />你能马上上手：<br />√ 利用你的利基市场和“自然”市场快速启动业务 <br />√ 在信任和一对一的基础上培养客户关系<br />√ 将潜在客户变为客户<br />√ 利用老客户赢得新客户<br />√ 扩大每位客户使用的金融服务和产品数量<br />√ 找到激励你成功的*动力，将业务提升到新的高度<

目录
The Million-Dollar Financial Services Practice
致谢
**部分 基 础 篇
引言 / 2
第1章 方法背后的理念 / 6
第2章 积极性 / 12
第3章 必须完成的数字 / 20
第4章 利基市场营销 / 27
第5章 争取约见 / 35
第6章 约见 / 49
第7章 将潜在客户变成客户 / 59
第8章 新手财务顾问的时间管理 / 74
第二部分 提 升 篇

要成为财富管理领域的*顾问，没有捷径可走，说到底就是简单的数字！ 你的目标是：
·1亿~1.5亿美元的可投资资产
·至少100位客户，每位客户的可投资资产不少于25万美元
·上述100位客户中至少有30位客户的可投资资产不少于100万美元
你还要争取：
·每年新增的净资产不低于1200万美元
·每年新增9位拥有25万~100万美元以上资产的客户
·每年新增3位拥有100万美元资产的客户
你认为这是绝不可能达到的目标吗？在下一个十年，高净值家庭的财富总额将再次翻番。你是否准备好利用这一财富增长的机会，将你的事业带上新的台阶？
从业资历超过30年的美林高管，曾亲自招募及培训美林500多位财务顾问。成为*财务顾问所需的一切经验和工具，本书应有尽有，能迅速帮你扩大业务，拓展高端客户，为客户创造更多的产品和服务。
·对于新手顾问，教你如何从执业开始，用5年打造百万美元的生意。
·对于经验丰富的老兵，教你如何每年新增1200万美元的资产和10万美元的回报。
作者还证明了人情味和人性化之于本行业的重要性。你将了解*财务顾问的五个特征，学到重要的时间管理技巧，提高工作效率。掌握书中的技能和策略，你将成功地将业务扩展到百万美元级别，收获迅猛增长的财富管理市场带来的回报。