由中国小说界权威选家从全国近100种省级以上文学刊物当年发表的近4000篇3000多万字中、短篇小说中精心选编的年度短篇小说，旨在检阅当年短篇小说创作的实绩，公正客观地推选出思想性艺术性俱佳，有代表性，有影响力的作品。
入选作品先材广泛，手法多样，在显示审美新创造和新追求以及人生经验，表现丰富多彩的社会生活、悲观人生和人性的复杂和生动，体现深切的现实人文关怀方面，其精彩的故事、鲜明的人物形象和别具特色的述手法，无不展示出丰富而深刻的思想内涵和绚丽多彩的艺术魅力。
本卷收入叶弥、葛水平、陈应松、晓航、于晓威、齐铁民、韩向阳、杨少衡、津子围、薛忆沩、须一瓜、阿成12位作家的12篇中篇佳作。

2004中国年度中篇小说（上卷）：
编者的话
小女人
地气
马嘶岭血案
师兄的透镜
游戏的季节
非常台词
飞
亚健康
小温的雨天
通往天堂的*后那一段路程
穿过欲望的洒水车
纸风车
附录（一）
附录（二）
2004中国年度中篇小说（下卷）：
我承认我*怕天黑
在社会上
华四塔
我们的成长
红莓花儿开
菜园俱乐部
十月
踏着月光的行板
戈达尔活在我们中间
挨着
踮起脚尖看幸福
子非鱼
一树槐香
悬崖
附录

停电的车间非常的静。顺子像以往那样，调整了一下姿势，酝酿了一下感情，然后开始了表演——
苏维埃俄国被敌人包围了，反革命的暴动像火焰一样从这一端烧到那一端，这些个暴动都是由于全世界的帝国主义的**所供养所支持的，是由社会革命党与孟什维克所组织的。这里就有一个证明，你们都已经知道，乌里茨基同志今天在彼得堡被暗杀了，这种卑鄙的把人暗杀的行为，正是社会革命党党徒的特色，还有富农的暴动和捷克斯洛伐克俘虏的叛乱。所有这些赂我们进攻的战争，像北方，像东方与南方——一切战争都是统一的战争，它们要攻击我们的苏维埃俄国，我们在流血，我们惨重的伤口在流着鲜血，我们正处在*困难的环境中，我们在挨饿，煤和煤油的来源被切断了。
按事先的准备，二大妈捏着嗓子在这时恰到好处的地喊了一声：粮食全给白匪军抢走了，我们有一亲戚……
今年人选的作品中，有两个中篇小说获得《人民文学》年度奖，一篇是陈应松的《马嘶岭血案》，另一篇是晓航的《师兄的透镜》。陈应松讲述了一个触目惊心的悲剧。他让我们随着两位挑夫艰辛的劳作，眼睁睁看着他们一步一步走向贪婪，走向了仇恨，走向了凶残。血腥的气息迎面泼来，让我们震惊，也使我们警醒。
在《师兄的透镜》中，我们看到一缕嘲讽的微笑。朴一凡十几年来一直把一个“错误”当作某种信念牢牢记在心里，这位“非常”影仰的智者，原来也曾经受过生活的嘲弄。
《非常台词》，将一种普及而又普通的、时代作用下的特殊“文化生活”，一步一步推向高潮，他呼唤我们回眸历史，品味那一份别样的激情。
王松的《红莓花儿开》刻画了两个聪明的孩子，他们在不自觉中、在探索的快乐中捍卫着真理。
一篇《地气》写得温暖动人。都市的光亮，牵动了山村女人的梦想。而那静谧而悠远的十里岭山村，却让王福顺生出了难言的着恋。