吕先生是二十世纪着名的历史学家，对中国古代史的研究，做出了巨大的贡献，取得了多方面的成就。本书收录了吕思勉先生所着的史地通俗读物四种：《苏秦张仪》、《关岳合传》、《中国地理大势》和《三国史话》。
《苏秦张仪》一九一五年八月由上海中华书局收入“学生丛书”初版，一九二四年四月第六版，一九二八年十月第九版。《关岳合传》也是上海中华书局“学生丛书”之一种，一九一六年八月初版，一九二○年第四版，一九二三年第六版，一九二九年四月第十版。《中国地理大势》一九一七年二月由中华书局收入“通俗教育丛书”初版，至一九二八年二月已印行到第七版。这三种史地通俗读物，都是民国初年吕思勉先生在中华书局任编辑前后撰写的。此次出版，《苏秦张仪》和《关岳合传》都按中华书局的初版本印行，并加以校订，《中国地理大势》也按初版本印行，亦加以校订。《三国史话》*初是以单篇的形式发表于上海科学书店出版的《知识与趣味》，自一九三九年创刊号起连续刊登。一九四三年，《三国史话》作为文化社的丛书之一，由上海开明书店初版发行，至一九四六年印行了第二版。

蘇秦張儀
**章 發 端
後史氏曰：外交之關係於人國，顧不重哉!奥相梅特湼，能以其縱横捭闔之手段，操縱歐洲之列强，則當梅特湼時代，奥嘗為諸侯雄，雖以拿坡崙一世之雄略，不能害也。及梅特湼卒，奥之聲威，遂陵夷不振，德法二國，迭起而雄長中原，而奥幾夷於魯衛矣。德相俾斯麥，既以其沈謀深計，伐法人而深創之，又出其伐謀伐交之策，離法人使孤立。故當俾斯麥之時，法人懷深怒積怨而不敢報。及俾斯麥退隱，德今皇威廉二世用事，奮其凌厲無前之氣，東開罪於俄，西招忌於英，而南見嫉於意。英、俄、法之交合，意人亦袖手旁觀。而此次歐洲開釁，德遂陷於孤立之地位矣。抑且無埃遠引，吾觀諸中國，近古以降之歷史，蓋一外交失敗之歷史也。夫中國以强盛之國見稱於四夷也，其運訖於唐；五胡雖異族，然久居内地或邊塞，乘八王之亂而崛起，其事實與内亂無殊。而其孱弱不振，常受侮於北狄也，則其事始於宋。自宋以後之歷史，則一外交失敗之歷史也。石敬瑭、李從珂以自相殘賊故，不恤割北邊形勝之地，以求援於契丹，其為失策，無埃論矣。宋興，席削平海内之餘威，雖當太宗之時，曾再舉事而不得其當，然當是時，精兵宿將，猶有在者。苟能君臣上下，發憤為雄，固未始不足與契丹敵也，而徒懾於敵人一戰而勝之威，遽思為屈膝請和之舉。澶淵之役，雖以寇萊公之雄略，猶不免歲輸繒幣，為城下之盟，而其他更無論矣。自是以後，宋之君臣上下，惟惴惴於敵人之敗盟，乃至以遼人信天故，不恤造為天書之說以誑之，愚人而適以自愚，亦可謂無具甚矣。……

蘇秦張儀
**章 發端
第二章 外交與戰國時代
第三章 合從連衡
第四章 合從前之蘇秦
第五章 合從時代之蘇秦
第六章 從約解散後之蘇秦
第七章 連衡前之張儀
第八章 連衡時代及衡約解散後之張儀
第九章 合從連衡政策之評論
第十章 古代外交學之真相及蘇秦張儀之人物
關岳合傳
**章 英雄與社會
第二章 曠世之君臣相與
第三章 關壯繆之時代
第四章 先主初起時之關壯繆
第五章 先主初據徐州及入許都時代之關壯繆
第六章 關壯��與曹操
第七章 先主居荆州及赤壁戰時之關壯繆
第八章 壯繆守荆州
第九章 壯繆之北伐及其成仁
第十章 關壯繆之生平
第十一章 秦檜
第十二章 岳忠武之時代
第十三章 岳忠武初出時
第十四章 南渡初之岳忠武
第十五章 岳忠武之削平内寇及經營襄漢
第十六章 岳忠武與偽齊
第十七章 和議之成及岳忠武之成仁
第十八章 恢復政策之評論及岳忠武之生平
中國地理大勢
**章 總論
第二章 本部十八省
第三章 黄河流域
第四章 長江流域
第五章 粤江流域
第六章 東三省
第七章 蒙古
第八章 新疆省
第九章 西藏青海
第十章 沿海
三國史話
楔子
宦官
外戚
黄巾
歷史和文學
後漢的地理
董卓的擾亂
曹操是怎樣强起來的
曹孟德移駕幸許都
袁紹和曹操的戰争
赤壁之戰的真相
劉備取益州和孫權取荆州
替魏武帝辨誣
從曹操到司馬懿
替魏延辨誣
姜維和鍾會
孫吴為什麼要建都南京
司馬懿如何人
司馬氏之興亡
晉代豪門鬥富