《中国证券业从业人员资格认证考试辅导用书:证券发行与承销?考点考题一本全(2013版)》依据*新考试大纲编写。每章均分为6个部分：考点网络图将本章考点以图表的形式罗列出来；考纲要求根据考试大纲及近年考试的命题规律总结出复习重难点；考点知识清单将考纲要求掌握、熟悉、了解的内容分级别、有主次列出；经典考题链接精选本章内容在近年考试中反复出现的**题型，并进行深度剖析；权威预测题是专家在深入研究考纲的基础上对考题做出的权威预测；参考答案及详解对权威预测题的所有题型进行全面解析。
《中国证券业从业人员资格认证考试辅导用书:证券发行与承销?考点考题一本全(2013版)》不仅能让考生在短时间内掌握考试的**、难点和命题规律，而且其所采用的讲练结合的形式能够扩展解题思路，提高答题技巧

前言
绪论
**章 证券经营机构的
投资银行业务
考点网络图
考纲要求
考点知识清单
考点1 投资银行业的含义
考点2 国外���资银行业的发展历史
考点3 我国投资银行业发行监管制度的演变
考点4 我国股票发行方式的演变
考点5 我国股票发行定价的演变
考点6 我国债券管理制度的发展历史
考点7 证券公司的业务资格条件
考点8 保荐机构的资格
考点9 保荐代表人的资格
考点10 中国证监会对保荐机构和保荐代表人资格的核准
考点11 中国证监会对保荐机构和保荐代表人实行注册登记管理
考点12 国债的承销业务种类和期限
考点13 国债的承销业务资格
考点14 国债承销业务的申请与审批
考点15 投资银行业务内部控制的总体要求
考点16 证券公司承销业务的风险控制
考点17 证券承销业务中的不当行为及相应处罚
考点18 投资银行业务的监管
考点19 核准制的含义及特点
考点20 证券发行上市的保荐制度
考点21 中国证监会对保荐机构和保荐代表人的监管
考点22 中国证监会对投资银行业务的非现场检查
考点23 中国证监会对投资银行业务的现场检查
经典考题链接
权威预测题
参考答案及详解，
第二章 股份有限公司概述
考点网络图
考纲要求
考点知识清单
考点1 股份有限公司的设立原则、方式、条件和程序
考点2 股份有限公司发起人的含义、资格及法律地位
考点3 股份有限公司章程的性质、内容及修改的有关规定
考点4 有限责任公司与股份有限公司的差异
考点5 有限责任公司与股份有限公司的变更要求和变更程序
考点6 股份有限公司的资本
考点7 股份有限公司股份的含义和特点
考点8 股份的分派、收回、设质和注销的有关规定
考点9 股份有限公司的公司债券的含义和特点
考点10 股份有限公司股东的权利和义务
考点11 股份有限公司控股股东和实际控制人的定义及行为规范
考点12 股份有限公司股东大会的构成及职权
考点13 上市公司股东大会的运作和议事规则
考点14 股份有限公司股东大会决议程序和会议记录
考点15 股份有限公司董事的资格和任免机制
考点16 股份有限公司董事的职权和义务
考点17 董事长、董事会会议运作和议事规则
考点18 董事会的职权和决议
考点19 股份有限公司的经理
考点20 股份有限公司的监事会
考点21 上市公司组织机构的特别规定
考点22 关于股份有限公司财务会计的一般规定
考点23 股份有限公司的利润分配
考点24 公司的公积金及其用途
考点25 股份有限公司合并和分立的含义和程序
考点26 股份有限公司的解散和清算
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权威预测题
参考答案及详解
第三章 企业的股份制改组
考点网络图
考纲要求
考点知识清单
考点1 企业股份制改组的目的
考点2 企业股份制改组的法律、法规要求
考点3 拟发行上市公司改组的规范要求
考点4 企业改组为拟上市股份有限公司的程序
考点5 股份制改组时清产核资的内容
考点6 股份制改组时清产核资的程序
考点7 清产核资的组织
考点8 股份制改组时国有资产产权的界定及折股
考点9 股份制改组时土地使用权的处置
考点10 股份制改组时非经营性资产的处置
考点11 股份制改组时无形资产的处置
考点12 股份制改组资产评估的含义和范围
考点13 股份制改组时资产评估的程序
考点14 股份制改组的资产评估报告
考点15 股份制改组时资产评估的基本方法
考点16 境外募股公司股份制改组的资产评估
考点17 股份制改组的会计报表审计
考点18 股份制改组的法律审查
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权威预测题
参考答案及详解
第四章 **公开发行股票的准备和**核准程序
考点网络图
考纲要求
考点知识清单
考点1 保荐业务
考点2 **公开发行股票申请文件
考点3 招股说明书
考点4 招股说明书摘要
考点5 资产评估报告
考点6 审计报告的含义、内容及类型
考点7 赢利预测审核报告（如有）
考点8 法律意见书和律师工作报告
考点9 辅导报告的含义及应注意事项
考点10 在主板上市的公司**公开发行股票的条件
考点11 在创业板上市的公司**公开发行股票的条件
考点12 **公开发行股票的辅导和内核
考点13 **公开发行股票的核准程序
考点14 发审委对**公开发行股票的审核工作
考点15 关于发行人报送申请文件后变更中介机构的要求
经典考题链接
权威预测题
参考答案及详解
第五章 **公开发行股票并上市的操作
考点网络图
考纲要求
考点知识清单
考点1 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见
考点2 股票的估值方法
考点3 投资价值研究报告的要求及内容
考点4 **公开发行股票的询价与定价
考点5 **公开发行股票的基本原则
考点6 向战略投资者配售
考点7 向参与网下配售的询价对象配售的条件及限定类别
考点8 向参与网上发行的投资者配售
考点9 股票发行中的其他发行方式
考点10 超额配售选择权的概念及其实施、行使和披露
考点11 回拨机制
考点12 中止发行机制
考点13 **公开发行的具体操作
考点14 承销的相关规定
考点15 股票上市的条件
考点16 股票锁定的一般规定及董事、监事和**管理人员所持股票的特别规定
考点17 股票的上市保荐和持续督导
考点18 股票上市申请和上市协议
考点19 剩余证券的处理
考点20 创业板发行、上市、持续督导的一般规定
考点21 关于创业板上市公司董事、监事和**管理人员买卖本公司股票的规定
经典考题链接
权威预测题
参考答案及详解
第六章 **公开发行股票并上市的信息披露
考点网络图
考纲要求
考点知识清单
考点1 信息披露的制度规定
考点2 信息披露的方式
考点3 信息披露的原则
考点4 信息披露的事务管理
考点5 《关于进一步提高**公开发行股票公司财务信息披露质量有关问题的意见》
考点6 招股说明书的编制和披露的规定
考点7 招股说明书的一般内容与格式
考点8 发行公告的披露
考点9 询价区间公告、发行结果公告
考点10 股票上市公告书编制和披露的要求
考点11 股票上市公告书的内容与格式
考点12 **公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
考点13 创业板招股说明书的编制和披露的特殊规定
考点14 上市公告书的特殊披露要求
经典考题链接
权威预测题
参考答案及详解
第七章 上市公司发行新股并上市
考点网络图
考纲要求
考点知识清单
考点1 上市公司公开发行新股的基本条件、一般规定、配股 的特别规定、增发的特别规定
考点2 新股发行的申请程序
考点3 保荐机构（主承销商）的尽职调查
考点4 新股发行的申请文件
考点5 上市公司发行新股的**核准程序——保荐机构（主承销商）的**
考点6 上市公司发行新股的**核准程序——中国证监会的核准
考点7 增发的发行方式
考点8 配股的发行方式
考点9 新股发行增发及上市业务操作流程
考点10 新股发行配股及上市业务操作流程
考点11 申请过程中的信息披露
考点12 上市公司发行新股信息披露的一般要求
考点13 增发和配股过程中的信息披露
考点14 上市公司发行新股时招股说明书的编制和披露
经典考题链接
权威预测题
参考答案及详解
第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行并上市
考点网络图
考纲要求
考点知识清单
考点1 可转换公司债券的概念
考点2 可转换公司债券的股份转换与债券偿还
考点3 可转换债券的赎回及回售的概念
考点4 可转换债券的发行条件
考点5 可转换公司债券发行条款的设计要求
考点6 可转换公司债券的定价
考点7 可转换债券发行的申报程序
考点8 可转换公司债券发行申请文件的基本要求及申请文件目录
考点9 可转换公司债券发行的核准程序
考点10 可转换公司债券的发行
考点11 可转换公司债券的上市
考点12 可转换公司债券的信息披露
考点13 可转换公司债券上市的信息披露
考点14 上市后信息披露
考点15 可交换公司债券的含义
考点16 申请发行可交换公司债券应满足的条件
考点17 预备用于交换的上市公司股票应具备的条件
考点18 可交换公司债券的主要条款
考点19 可交换公司债券的操作程序及其他
经典考题链接
权威预测题
参考答案及详解
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第九章 债券的发行与承销
第十章 外资股的发行
第十一章 公司收购
第十二章 公司重组与财务顾问业务