《晚笑堂画传》收入自汉高祖刘邦至明朝骁骑舍人郭德成一百二十位历史人物图像，并各系以赞辞。上官周依据翔实史料和丰富的艺术构思，“或考求古本而得其形似，或存之意想而挹其丰神”，仔细揣摩，精心刻画，用笔稳健有力，人物表情细腻生动，是清代人物画中的佳作。而画成后又访得名刻高手付梓，故而版画刀刻亦极为劲挺流利，较好地保留了原画的神韵，为后来中国古代版画研究者如鲁迅、郑振铎等所推崇。

序 自序 画传 汉高祖 西楚霸王 虞姬 张文成 淮阴侯 齐太仓女 东方曼倩 司马迁 苏子卿 班婕妤 严于陵 班固 姜诗妻 庞德公 曹大家 诸葛忠武 谢文靖 王右军 陶靖节 苏若兰 欧阳文忠公 苏文公 苏文忠公 苏文定公 曾文定 王文公 周元公 程纯公 程正公 张横渠 邵尧夫 杨龟山 罗豫章 李延乎 朱文公 张宣公 陆文安 真西山 韩文公 柳柳州 王子安 杨盈川 卢新都 骆宾王 孟浩然 王摩诘 李太白 杜工部 刘长卿 刘禹锡 李长吉 元微之 白文公 杜舍人 李义山 温庭筠 顾虎头 远公 狄文惠 张文献 司马真一 张中丞 颜忠节 颜文忠 郭忠武 狄武襄 蔡忠惠 司马文正 刘忠定 黄文节 李忠定 岳忠武王 文信公 于忠肃 王文成 杨忠愍 马皇后 中山王徐达 开平王常遇春 岐阳王李文忠 宁河王邓愈 东瓯王汤和 黔宁王沐英 韩国公李善长 颖国公傅友德 诚意伯刘基 营国公郭英 铁冠道人张中 越国公胡大海 翰林学士承旨宋濂 德庆侯廖永忠 协律郎冷谦 吉安侯陆仲亨 宋国公冯胜 济阳侯丁普郎 姑熟郡公陶安 济国公丁德兴 江国公吴良 周颠 虢国公俞通海 南阳郡侯叶琛 东丘郡侯花云有後 高成侯韩成 郢国公冯国用 江夏侯周德兴 翰林学士王樟 永国公薛显 蔡国公张德胜 安远侯蔡迁 御史中丞章溢 泗国公耿再成 蕲国公康茂才 陕国公郭子兴 丹阳侯男孙炎 梁国公赵得胜 右副都御史韩宜可 黔国公吴复 淮安侯华云龙 乐浪公濮真 骁骑舍人郭德成 跋

风神俊美，笔法精严，清代人物画精品