小男孩威廉与奶奶在公园里散步，他突然问奶奶："您有过害怕的时候吗？"奶奶说："有啊。威廉，有时候我会害怕。"于是，威廉追问奶奶都害怕些什么。
奶奶告诉威廉，她害怕再也看不到可爱的松鼠了。威廉很不解，他觉得奶奶每年都可以看见松鼠的。于是，他提醒奶奶，还有没有其他害怕的东西。奶奶说，还害怕再也看不见白色的海棠花盛开。得到这个答案时，威廉以为奶奶不明白害怕的含义，于是认真地给奶奶举例："像我就是害怕发疯的狗。我指的是这样的让人害怕的东西。"可是奶奶好像依然不明白，依然自顾自地诉说着自己害怕的东西：怕听不到小鸟在林间唱歌；怕再也看不到美丽的天鹅……
威廉更加纳闷和不解了。
那么，威廉的奶奶为什么会害怕这些一点儿也不可怕的东西呢？奶奶真正害怕的又是什么呢？
让我们一起来看看吧。

"我害怕打针！"
"我害怕放学路上的那条大黑狗！"
"啊，我好害怕在公园划船时，船突然漏水。"
"我害怕晚上一个人睡觉，害怕黑黑的床底下，钻出妖怪来抓我！"
……
幼年时，害怕具体形象的"恐怖"的东西。
成年时，害怕得不到苦苦追逐的东西。
老年时，害怕失去手中原有的东西。
因为阅历的增长，认知的不断变化，每个人心中所害怕所恐惧的东西，也在不断变化。这种变化，也体现出了人类心灵成长的过程。因为懂得，所以珍惜，因为珍惜，所以舍不得失去……
"你害怕什么？"祖孙之间，一段再平常不过的对话，却充满了浓浓的哲学意味，让每一位读者，都能解读出属于自己的故事。
细腻的彩铅画，传神地刻画出人物的心理状态。