申公豹退守青龙关，四大魔王前来相助。他们同声同气，地、水、火、风四兄弟阵配合无间，周军久战不敌。
哪吒不服，独自前往敌营挑战，差点落入魔王之手，幸亏杨戬及时赶到才得以脱险。他逐渐认识到要破敌得靠大家一起努力，于是与杨戬、土行孙、雷震子合练了天极四星阵法，终于破了四兄弟阵。
申公豹又请来了赵公明，但他的五色神光和金蚊剪也挡不住周军推进他步伐，*终战败被申公豹毒杀。
申公豹趁机嫁祸姬发，于是赵公明的姊妹碧霄和云霄前来报仇，在黄河边设下三关，阻挡周军渡河。顿时，黄河里巨浪滔天，河对岸腾起烈焰。但是，在河伯和小龙女的帮助下，周军连闯三关，顺利过了黄河。
姬发的武艺和信义打动了云霄和碧霄，她们终于相信了他。而哪吒也明白了，这样的胜利才算真正的胜利。
周军所向披靡，逼近朝歌。狡猾的石矶鼓动纣王令李靖带兵守城，还将股氏押做了人质。受大义感召，李靖决定以大局为重，并在杨戬等人的帮助下，开城迎接武王，以济民困。
一片混乱中，纣王和妲己葬身火海。但石矶突然化做空气消失了。就在大家欢呼胜利的时候，一块紫色的石头砸伤了哪吒。从昏迷中醒来后，哪吒突然变了，原来是石矶从黑暗之谷潜入了他的意

哪吒从一个不懂事的孩子，经过正义与邪恶的斗争，*终成长为一名真正的小英雄的故事，弘扬了民族精神，充分体现了中华民族的优良传统。为了给振兴中华文化助一臂之力，童趣出版有限公司继推出与52集动画片同步的《哪吒传奇连环画》之后，又隆重推出《哪吒传奇》故事大王丛书。本丛书撷取了动画片的精华，在编排上推陈出新，画面精美，文字配有汉语拼音，使孩子既能读到哪吒的故事，又能达到寓教于乐的目的。
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