在东胜神洲傲来国海中，有一座花果山，山顶上有块仙石。汲天地之灵气，沐日月之精华，孕育出一石猴，被群猴拥戴为王。五百年过去了，石猴忽为人生无常，不得久寿而悲啼。在一老猴的指点下，石猴外出寻访仙山古洞。在斜月三星洞被菩提祖师收为徒弟，起名孙悟空。孙悟空从祖师那儿学到了长生不老的仙术、七十二种变化的幻术和一个筋斗云可飞十万八千里的本领。
孙悟空回到花果山，灭了霸占水帘洞的混世魔王，强夺东海龙王的定海神针，烧毁幽冥界猴属生死簿，自称美猴王，横行天下，各路妖魔鬼怪纷纷甘拜脚下。
龙王和阎王来到天庭，奏请玉帝，降伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安，悟空被授以弼马温，招上天庭。悟空得知弼马温为末等小官后，打烂南天门，返回花果山，自封齐天大圣。玉帝命托塔李天王率哪吒太子等天兵天将擒拿悟空，被悟空打败。无奈，玉帝只得再下圣旨，册封孙悟空为齐天大圣，即刻升天任职。
悟空被安排管理蟠桃园。一日，王母娘娘宴请众仙，悟空未被邀请。悟空大怒，大闹瑶池，喝光仙酒，吃尽太上老君的金丹，逃回花果山。玉帝令托塔天王布下天罗地网，并调来外甥二郎神与悟空大战。太上老君暗中丢下金刚镯，击中悟空，悟空被众神擒获，押回天庭。

石猴出世
金箍棒
齐天大圣
大闹天宫
五行山