本书梳理和勾画了中国教育培训行业2019年跌宕起伏的商业故事和发展脉络：深度对话业内决策者和**人士，深入记录各个赛道的变革、迭代、升级，以及背后的思考和探索。与往年相比，2019年的教育行业在快速发展的同时，表现出一些更为深刻的变化：头部品牌出现以组织变革驱动增长的趋势，以及新维度的自我突破，上演了更为激烈的速度战和增量战；在线教育进一步下沉到二三线城市，在线K12市场出现“攻坚期”；监管政策对进校培训服务管理模式的变化、民办教育招生政策的趋紧，都对行业发展显现出了方向性的改变效应……

序二：做一件有意义的事，并坚持下来 “做一本书不难，但是坚持每年记录行业很难。你们这种坚韧很值得尊敬。”年中，和一位头部公司高管交流时，他对我们的真诚肯定让我们很受触动。 写书是一件很辛苦的事，但这种连续的文字记录、深度的刻画，带着一个时代的独特气息会被永远保存下来。 这也是我们一直坚持写《培训行业这一年》的原因。我们希望用我们的笔，去记录行业每一个重要时刻，或璀璨、或艰辛。 2019年上半年，在连续出版了五本《培训行业这一年》后，我们推出了珍藏版合集，以及记录这五年23 家头部教育品牌方法论的新书《变革与新生》，收获了大量读者的好评和建议。 如果说《培训行业这一年》记载的是跌宕起伏的商业故事，那《变革与新生》分析的就是头部选手的心法、奥义和复盘反思。二者各有侧重，互为补充。 2019 年的教育行业有很多关键词：在线双师大班、AI 互动课、中台、下沉市场、OMO…… 这些闪烁着生命力的词汇背后，是教育行业历经六年新技术及新趋势洗礼后的新一轮进化。这背后有几个核心���势。 一、组织力成为这个时代的硬核竞争力。不管是巨头还是细分赛道的独角兽，都在进行组织优化升级。2019年，可以看到新东方各个分校开始了整齐划一的行动，开始了组织联动。而过去就长于组织进化的好未来今年尝试搭建中台体系，为前端的灵活作战提供有力支撑（详见《变革与新生》）。 二、K12在线教育迎来**次规模化、火力凶猛的正面交锋。从过去六年的激烈竞争中脱颖而出的实力玩家，今年不约而同投入到在线K12大班课竞争中。这场刷新强度的战斗倒逼选手们用更好的产品、更好的服务吸引用户，推进行业的产品升级。 三、下沉市场觉醒。大众消费市场崛起，每个选手选择了不同的下沉方式。有的用ToB，有的直营。但是不管用怎样的方式，事实上都加速了优质教育资源在更广地区的流动。 四、AI技术在教育场景的应用成熟。2019年，不但AI互动课成为一个成熟的产品模式，AI技术还成为教育场景中真实的“赋能者”。AI互动课作为一个新的产品模式，通过斑马英语这类已实现规模化营收的产品验证了其商业价值。 …… 更多的精彩不再赘述。 逾20万字的翔实记录，长达半年的重新采写。在这些大起大落、大开大合的脉络之下，我们看到新的教育格局正在形成。不管终局如何，创业者们探索的故事会真实留在这段历史之中，浩浩荡荡，蔚然大观。

序一 教育培训要让学员“爱学” “会学” “会想” “会用” 序二 做一件有意义的事，并坚持下来 **章 头部之争，拼组织力的时代来临 头部阵队迎来了新成员，基因不同的头部选手们都希望将不断进化和迭代的组织，变成坚船利炮。 01 新东方：蹚进改革“深水区” 003 一个吐槽节目火了 007 “老师好”是个战略 011 十年轮回：把运营精细化做到** 015 俞敏洪二次敲钟 018 新东方在线的改革窗口期 022 “大拿”校长来总部了 026 蹚进“深水区” 02 好未来：组织变革，去新的战场拓土开疆 031 卖方市场转向买方市场 034 学而思网校的成长考验 037 急行军中的自我迭代 041 To B，翻山越岭 047 入选“**队”：智慧教育落地开花 050 “非刚需”能否跑出**发展模式？ 055 励步的下一个战场 03 中公：在“沙漠”上辟“良田”，造“理想国” 061 中公的两个十年：时也，命也 065 全面直营化：强总部，快扩张 071 细胞裂变式下沉：“如入无人之地” 074 垂直一体化管理体系：总部一声令下，扎到县城里 078 多元化扩张三部曲：金角银边草肚皮 081 线上不做追随者 085 “探险家”的法则 第二章 红海序曲：在线大班课全面竞争 在线教育规模化战役终于打响，这是**次真正意义上的正面交锋，也将作为新时代的历史性转折点而被铭记。 04 猿辅导：不设限，狠劲创新 094 49 元低价试听课火了 097 打响小学数学这一战 098 产品创新无止境 101 把规则做到** 104 抢占家长端流量 109 用AI 互动课瞄准低幼市场 05 作业帮：打好K12 大班直播课的持久战 114 “这是一场持久战，不可能速胜” 115 “自有流量是可以转化的” 120 修内功，整合技术与产品能力 124 5000 位辅导老师是如何炼成的？ 126 “长远的奋斗精神” 06 跟谁学：向阳生长 129 五年创业上市：三年挣扎两年奋斗 131 调整**，狙击小学业务 136 **获客的价值链运作 141 做**服务 144 “跟谁学”三个字的凝聚力 07 网易有道：用产品思维重构教育基因 149 寒冬上市，一场破冰之旅 151 寻找方向，快速调整试错 157 Best not first 164 以用户需求为导向，创新是核心驱动力 166 CEO 不需要英雄主义 08 在线K12 大班课：正面较量的时刻来了 171 2019 年投放战的下半场 175 冲关第二道坎儿——产品创新 179 争抢辅导老师，抓住服务的核心 182 下一场“军备竞赛”：本地化 09 培训、图书之外，粉笔的第三个梦 188 公考“探花”的野心：纵向扩张，“赶考”线下 194 横向探索少儿业务：不甘心，不后悔 199 班课培训之外，还有没有其他可能？ 202 张小龙式经营哲学：用户利益至上 第三章 一对一披荆斩棘：闯出自己的路 从拼流水转向拼效率、拼战略布局，一对一赛道的选手们开始寻找*适合自己的路径。 10 精锐教育的二次创业：既要上天，也要入地 210 不唯外企论 213 从省区到城市的教研后台 217 新的流量阵地 221 下沉的利器 11 徒手攀岩2020：VIPKID 要做自己的摆渡人 229 第二条业绩增长线 231 先锋者：AI 234 用产品唤醒沉睡用户 236 转型创新科技产品公司？ 238 抢不走的壁垒 241 把信心加满 12 掌门教育：第二场战争 247 “节奏比速度更重要” 251 思维素质教育，下一个战略高地 254 “不要被暑期大战带乱了节奏” 256 口碑的核心：控制方差 13 轻轻家教：接地生根，踏实成长 262 戈壁精神 264 阿米巴经营，在58 个城市落地生根 267 “我的梦想是独立开拓一座新城” 270 轻轻、海风“结亲”之后 第四章 AI 互动课，下一个竞逐高地 AI 催开的花朵，带着新的想象力款款而来，它是否能将教育引进新的乐土？ 14 洋葱数学，厚积薄发的力量 278 规模化节点：全面发力 280 物理试错，为扩科探路 284 “一针一线”做内容 289 要做的，或者必须做的 293 公益驱动下的商业公司 15 AI 互动课，能否再造一个在线教育的奇迹？ 298 万马奔腾，AI 互动课蓄势待发 300 “互动”绝非华而不实的帽子 305 教研二字，有多重？ 309 教与学的角色互换 313 商业模型的关键一环：突破教师产能限制 316 金字塔的*底端：向下沉市场进发 第五章 素质教育初奏华美乐章 新技术赋能后的素质教育，冲破了过去的天花板，获得了新的生命力。 16 火花思维：跑出在线数理思维的加速度 322 笃定数理思维赛道 325 在线教室2.0 开花结果 329 找对人，并相信他们 332 规模发展之惑 335 提早布局新增长点 17 美术宝教育：跑出少儿美术的“势能差” 339 一场酒局的预判 342 在线美术1 对1 的“破冰” 344 模型优化“攻坚战” 348 下一匹素质教育的“黑马” 18 线下少儿英语的自我进击：于边界中重建城池 353 星星之火 356 绽放的瑞思与少儿英语的繁花时代 359 市场僵局：风暴三连击 366 把网织到线上去 373 恒久的风向：深耕教研与服务 19 少儿编程：爆发之后，重回理性 379 玩家入局，混沌初开 381 市场火热的背后：需求端的觉醒 384 模式之争：谁能迈向“终局” 388 供给端“硬实力”：解决师资问题 392 寻找新型增长途径 第六章 出发，挺进下沉市场 下沉市场有种原野般的广袤之美，带着未经雕琢的粗糙，吸引着探险家们前去探寻。 20 思考乐：大湾区的又一匹K12 黑马 398 差异化招生策略 400 教师兼做服务运营：免费辅导课 家校互联 401 强激励的合伙人制度 403 华南市场的机遇 21 立思辰：用“大语文”破解K12 市场的密码 408 “千里马遇伯乐” 410 To B ：豆神大语文快跑！ 413 构筑“名师战略”防火墙 416 冲破“规模化复制难”的结界 420 百花齐放的大语文赛道 22 “AI 老师”下沉：想象空间在哪儿？ 424 县城里的AI 老师 427 模式跑通的关键点在哪儿？ 23 下沉，下沉！ 433 群雄逐“鹿” 438 B 端需求觉醒：冰山浮出海平面 440 扎到县城里：“农村包围城市”？ 443 沉入“海底”：面对面打动用户的心 第七章 新政下的求变之路 过去的焦灼、彷徨、不确定，都将倒逼创业者们寻找新生之路。合规之后，原生态的竞争将变得更加有序。 24 “合规”之年，进校类APP 的生存考验 454 进校的“野蛮时代”：抢占校内学习高地 457 合规之下，进校准入门槛提升 458 校内与校外分割，家长成为商业化之手 25 “民办摇号”：民办中小学发展的分水岭？ 464 新时代民办中小学关键词：均衡、普及 468 民办中小学“摇号”时代 469 民办学校如何顺应形势？