近代中华民族根本只有一个问题，那就是：中国人能近代化吗？能赶上西洋人吗？能利用科学和机械吗？能废除我们家族和家乡观念而组织一个近代的民族**吗？能的话，我们民族的前途是光明的；不能的话，我们这个民族是没有前途的。因为在世界上，一切的**能接受近代文化者必致富强，不能者必遭惨败，毫无例外。 从鸦片战争到抗日战争，蒋廷黻以独特的内政与外交并重的视角，将中国近代历史变迁凝练在一条主线、四大主题中，为读者提供了洞悉中国近代史的整体性视角。

总论
中华民族到了十九世纪就到了一个特殊时期。在此以前，华族虽已与外族久已有了关系，但是那些外族都是文化较低的民族。纵使他们入主中原，他们不过利用华族一时的内乱而把政权暂时夺过去。到了十九世纪，这个局势就大不同了，因为在这个时候到东亚来的英、美、法诸国绝非匈奴、鲜卑、蒙古、倭寇、清朝**。原来人类的发展可分两个世界，一个是东方的亚洲，一个是西方的欧美。两个虽然在十九世纪以前曾有过关系，但是那种关系是时有时无的，而且是可有可无的。在东方这个世界里，中国是**、是老大哥，我们以大哥自居；他国连日本在内，也承认我们的优越地位。到了十九世纪，来和我们找麻烦的不是我们东方世界里的小弟们，是那个素不相识而且文化根本互异的西方世界。
嘉庆、道光年间的中国人当然不认识那个西方世界。直到现在，我们还不敢说我们完全了解西洋的文明。不过有几点我们是可以断定的：，中华民族的本质可以与世界上秀的民族比，中国人的聪明不在任何别的民族之下；第二，中国的物产虽不及俄、美两国的完备，然总在一般**水平线之上；第三，我国秦始皇的废封建为郡县及汉、唐两朝的伟大帝国足证我民族是有政治天才的，是故论人论地，中国本可大有作为。然而到了十九世纪，我民族何以遇着**的难关呢？，是因为我们的科学不及人。人与人的竞争，民族与民族的竞争，足以决胜负的，莫过于知识的高低。科学的知识与非科学的知识比赛，好像汽车与洋车的比赛。在嘉庆、道光年间，西洋的科学基础已经打好了，而我们的祖先还在那里作八股文，讲阴阳五行。第二，西洋已于十八世纪中年起使用机械生财打仗，而我们的工业、农业、运输、军事，仍保存唐宋以来的模样。第三，西洋在中古的政治局面很像中国的春秋时代，文艺复兴以后的局面很像我们的战国时代。在列强争雄的生活中，西洋人养成了热烈的爱国心，深刻的民族观念；我们则死守着家族观念和家乡观念。所以在十九世纪初年，西洋的**虽小，然团结有如铁石之固；我们的**虽大，然如一盘散沙，毫无力量。总而言之，到了十九世纪，西方的世界已经具备了所谓近代文化。而东方的世界则仍滞留于中古，我们是落伍了！
近百年的中华民族根本只有一个问题，那就是：中国人能近代化吗？能赶上西洋人吗？能利用科学和机械吗？能废除我们家族和家乡观念而组织一个近代的民族**吗？能的话，我们民族的前途是光明的；不能的话，我们这个民族是没有前途的。因为在世界上，一切的**能接受近代文化者必致富强，不能者必遭惨败，毫无例外。并且接受得愈早愈速就愈好。日本就是一个好例子。日本的原有土地不过中国的一省，原有的文化几乎全是隋唐以来自中国学去的。近四十余年以来，日本居然能在国际上做一个头等的**，就是因为日本接受近代文化很快。我们也可以把俄国作个例子。俄国在十五世纪、十六世纪、十七世纪也是个落伍的**，所以那时在西洋的大舞台上，几乎没有俄国的地位；可是在十七世纪末年，正当我们的康熙年间，俄国幸而出了一个大彼得，他以专制皇帝的**，变名改姓，微服到西欧去学造船、学炼钢。后来他又请了许多西欧的技术家到俄国去，帮助他维新。那时许多的俄国人反对他，尤其是首都莫斯科的国粹党。他不顾一切，奋斗到底，甚至迁都到一个偏僻的，但是滨海的涅瓦河旁，因为他想靠海就容易与近代文化发源地的西欧往来。俄国的近代化基础是大彼得立的，他是俄罗斯民族大英雄之一，所以**的斯大林还推崇他。
土耳其的命运也足以表示近代文化左右**富**量之大。在十九世纪初年，土耳其帝国的土地跨欧、亚、非三洲，土耳其人也是英勇善战的。却是在十九世纪百年之内，别国的科学、机械和民族主义有一日千里的长进，土耳其则只知保守，因此土耳其遂受了欧洲列强的宰割。到了一八七八年以后，土耳其也有少数青年觉悟了非维新不可，但是他们遇着极大的阻力。，土耳其的国王，如我国的清朝一样，并无改革的诚意。第二，因为官场的腐败，创造新事业的经费都被官僚侵吞了、浪费了。**没有受到新事业的益处，人民已加了许多的苛捐杂税，似乎**愈改革就愈弱愈穷。关于这一点，土耳其的近代史也很像中国的近代史。第三，社会的守旧势力太大，以至有一个人提倡维新，就有十个人反对。总而言之，土耳其在十九世纪末年的维新是三心二意的、不彻底的、无整个计划的。其结果是在上次世界大战中的惨败，**几致于灭亡。土耳其人经过那次大国难以后一致团结起来，拥护民族**凯末尔，于是始得复兴。凯末尔一心一意为**服务，不知有他。他认识了时代的潮流，知道要救国非彻底接受近代的文化不可。他不但提倡科学、工业，他甚至改革了土耳其的文字，因为土耳其的旧文字太难，儿童费在文字上的时间和脑力太多，能费在实学上的必致减少。现在土耳其立国的基础算打稳了。
日本、俄国、土耳其的近代史大致是前面说的那个样子。这三国接受了近代的科学、机械及民族主义，于是复兴了、富强了。现在我们要研究我们的近代史，我们要注意帝国主义如何压迫我们，我们要仔细研究每一个时期内的抵抗方案，我们尤其要分析每一个方案成败的程度和原因。我们如果能找出我国近代史的教训，我们对于抗战建国就更能有所贡献了。

小序 总论 章 剿夷与抚夷 节 英国请中国订立邦交 第二节 英国人做鸦片买卖 第三节 东西对打 第四节 民族丧失二十年的光阴 第五节 不平等条约开始 第六节 剿夷派又抬头 第七节 剿夷派崩溃 第二章 洪秀全与曾国藩 节 旧社会走循环套 第二节 洪秀全企图建新朝 第三节 曾国藩刷新旧社会 第四节 洪秀全失败 第三章 自强及其失败 节 内外合作以求自强 第二节 步步向前进 第三节 前进遇着阻碍 第四节 士大夫轻举妄动 第五节 中日初次决战 第四章 瓜分及民族之复兴 节 李鸿章引狼入室 第二节 康有为辅助光绪变法 第三节 顽固势力总动员 第四节 孙总理提民族复兴方案 第五节 民族扫除复兴的障碍 第六节 军阀割据十五年 第七节 贯彻总理的遗教 专论中国与近代世界的大变局 百年的外交 再论近百年的外交 评《清史稿·邦交志》 琦善与鸦片战争 李鸿章——三十年后的评论 近三百年东北外患史（从顺治到咸丰） 南京的机会与日本的“和平” 现今史家的制度改革观