《智激美猴王》：唐僧往西天取经的路上，听了八戒的话，把悟空撵走。到了碗子山，那里有一黄袍老怪。那怪原是天上奎星，私自下凡，摄走宝象国的三公主，强娶为妻。唐僧遭了难，沙僧也被妖怪捉去。八戒只得上花果山去，用激将法把悟空请出来，收了妖怪，救出唐僧和沙和尚。
《假西天》：唐僧师徒西行取经，路过妖怪虚设的雷音寺。唐僧不辨真假，定要进去朝拜。结果悟空被妖怪的金钹合住，唐僧、八戒、沙僧也遭魔难。幸亏众天神帮忙，悟空才逃了出来。*后靠弥勒佛的帮助，师徒终于脱险。
《狮驼国》：唐僧师徒往西天取经，路过狮驼国，三个魔头各施其法，擒了唐僧、八戒、沙僧。悟空没奈何，求救于如来佛。如来派了文殊、普贤，收了他们的坐骑青狮、白象，又亲自降伏三魔——大鹏。师徒们得以重新团聚，奔往西天。
《怒打假国丈》：唐僧师徒路过比丘国，国王被妖魔迷惑，要用一千一百一十一个小儿心肝配药，以求长生不死。谁知国丈就是个妖魔，悟空与之斗法，终于把��击败，救了一国小儿的性命。

智激美猴王
假西天
狮驼国
怒打假国丈

本套连环画共四册，根据《西游记》中的智激美猴王、假西天、狮驼国、怒打假国丈四章回改编而成，在保留了原著的精华的基础上，让故事情节更加集中，人物形象更加鲜明。是一本集童趣、情境为一体，图文、旁白为一体，富有故事性、通俗性的连环画读物。